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A股午评 | 沪指涨0.07% 汽车产业链掀涨停潮 医药股集体走弱

7月4日,这些消息影响市场:

号称芯片新粮食!两部门出手:对两大稀有金属出口管制;

隔夜美股小幅收高!特斯拉大涨7%市值暴增4000亿;

受此影响,今日A股低开后小幅高走,指数全线翻红,截至收盘,沪指涨0.07%,深成指涨0.33%,创业板指涨0.14%。

盘面上,有色锗、镓概念股集体走高,云南锗业一字涨停,第三代半导体板块也集体拉升,光智科技20%涨停;汽车产业链延续强势,个股掀涨停潮,圣龙股份、浙江世宝3连板;机器人板块再度活跃,爱仕达涨停。

下跌方面,游戏、电力板块再度回调,医药股集体走弱。

展望后市,中金公司表示,7月全球市场可能仍处于宽幅震荡,局面 “以不变应万变”或是最优选。

热门板块

1、汽车产业链掀涨停潮

汽车产业链走高,零部件方向领涨,圣龙股份3连板,渤海汽车、英利汽车、浙江世宝、凯众股份、天成自控、瑞玛精密、天龙股份等多股涨停。

点评:消息面上,截至7月2日,多家新势力车企公布了6月交付成绩单,数据表现亮眼,理想汽车月度交付首次突破3万辆。此外,隔夜特斯拉大涨7%,市值暴增4000亿。

2、有色锗、镓概念股大涨

有色锗、镓概念股集体走高,云南锗业、驰宏锌锗、罗平锌电(维权)一字涨停,锌业股份、有研新材、株冶集团、中国铝业、蓝晓科技、新湖中宝等纷纷拉升。

点评:消息面上,商务部、海关总署决定自8月1日起,对锗和镓两种关键金属实行出口管制。镓、锗都是重要的稀有金属,在半导体材料、新能源等领域应用广泛。其中,镓更是被称为“半导体工业新粮食”,锗也是重要的半导体材料之一。从全球产量来看,中国的镓、锗金属产量占比最高,分别高达90%、68%。

3、三代半导体板块拉升

三代半导体板块快速走高,光智科技20%涨停,聚灿光电涨超10%,乾照光电、台基股份、国博电子、华灿光电、捷捷微电等快速跟涨。

点评:西部证券指出,镓、锗属于化合物半导体重要材料,包括GaAs、GaN、InGaAs等关键化合物半导体材料。从中国产量占比看,本次出口管制对镓类化合物半导体影响最大,国内相关产业类标的有望受益。

4、机器人概念活跃

机器人概念股再度走强,爱仕达直线拉升封板,丰立智能、南方精工、昊志机电、巨轮智能等继续冲高。

机构观点

展望后市,中金公司表示,7月全球市场可能仍处于宽幅震荡,局面 “以不变应万变”或是最优选。

中信建投:7月建议关注必选消费、设备、数字经济相关板块

中信建投研报指出,5月行业数据显示,必选消费行业、机械设备行业继续平稳修复。从行业短期基本面角度来看,农副食品、酒饮料行业平稳;电气机械、汽车、通用设备修复,符合产能输出逻辑。从中长期产业趋势来看,数字经济有政策加持,消费电子运行到周期底部。7月建议关注必选消费、设备、数字经济相关板块。

中金公司:7月全球市场可能仍处于宽幅震荡 局面 “以不变应万变”或是最优选

中金公司研报表示,综合判断,面对美国7月核心通胀基数噪音和中国政策关键窗口期,我们认为7月全球市场可能仍处于宽幅震荡局面,因此短期按兵不动“以不变应万变”或是最优选。1)美国7月后核心通胀或将更快回落,因此如果美股/美债出现回调,可以再介入;2)中国市场若无实际宽信用抓手出现,短期反弹较高则可适当“落袋为安”。3)黄金经过前期回调后进入再配置区间,但更大空间恐怕还需多些耐心。

东吴证券陈李:下半年A股下行风险有限 看好以“一带一路”为代表的低估值行业

东吴证券首席经济学家陈李表示,“我们有一个最大的优势,就是我们知道日本资产负债表的衰退及其走出来的路径,所以我们完全可以迎接挑战。”关于股票市场,陈李认为,下半年A股下行风险有限,看好以“一带一路”为代表的低估值行业。陈李同时提示,对于TMT行业来说,目前最大的风险是大股东减持。从年初至今,大股东减持的比例在大幅提升,投资者需要密切跟踪。

本文来自“腾讯自选股”,智通财经编辑:王秋佳。

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